Во время путешествия царь Салтан остановился в простой деревенской избе. Там он встретил добросердечную девушку по имени Аннушка. Её скромная красота и мягкий нрав покорили правителя. Вскоре он взял её в жёны, и Аннушка подарила ему наследника.
Её родные — две сестры и мачеха — тоже перебрались во дворец. Вместо благодарности они завидовали счастью молодой царицы. В душах у них росла жадность и злоба.
Когда царь уехал по делам, коварные женщины решили действовать. Они перехватили гонца и подменили донесение о рождении сына. В новом письме говорилось, будто царица родила неведомую чудину. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства. Но ответное послание снова попало в руки злодеек. На этот раз они написали жестокий приказ.
Ничего не подозревающую Аннушку с младенцем заточили в бочку и бросили в бушующие морские волны. Так невинные оказались обречены на гибель по воле чёрной зависти.
